Действие аниме происходит во вселенной, которая разделена на два мира: внутренний и внешний. И, как водится, два эти мира находятся в состоянии непримиримой войны. Внешний мир находится под управлением демонов, а внутренний мир, принадлежащий людям, в свою очередь состоит из трёх реальностей, или царств, — царства небожителей, ...

...

...

...

«Только волшебники знают, как использовать магию. Простой люд может быть лишь благословлён ею. Волшебниками им не стать», — слова матери Коко, малышки, таящей в себе бесконечную любовь к магии, и это несмотря на то, что маги скрывают способности от посторонних взоров. Но вот незадача: девочка не владеет способностями к магии. ...

...

...

...

...

...